Die pcvisit Leistungserfassung ist seit einem Jahr am Start und bietet jetzt neue Funktionen. Sie ist effizienter und benutzerfreundlicher dank der intelligenten Kundenerfassung und der Möglichkeit, Kunden automatisch oder manuell hinzuzufügen. Filter- und Abrechnungsfunktionen haben wir optimiert, damit Sie Statusänderungen und Mehrfachauswahl schnell und übersichtlich erledigen können. Die direkte PDF-Generierung ermöglich Ihnen eine einfache Dokumentation von Leistungen. Support-Bedingungen sind klar und nachvollziehbar in den Prozessen integriert.
Lernen Sie die neuen Funktionen der Leistungserfassung kennen:
Die intelligente Kundenerfassung in der pcvisit Leistungserfassung spart Aufwand und vermeidet Fehler
Mehr zur intelligenten Kundenerfassung:
- Automatische Zuordnung eines Kunden bei Sitzungsende und im jeweiligen Eintrag der Leistungserfassung, markiert durch ein Zauberstab-Icon
- Der Kunde wird anhand von vier Methoden zugeordnet, darunter Ordnerstruktur und Sitzungsprotokolle
- Als User müssen Sie die Zuordnung aktiv bestätigen oder ablehnen, der „Speichern“-Button ist in diesem Fall bereits aktiviert
- „Schließen“ speichert die Leistung ohne Kunden, Speichern übernimmt den intelligent erfassten Kunden
Finden statt suchen mit mehrfachen Filtern
Einfaches Anpassen vom Abrechnungsstatus in der Übersicht
Mehr zu den neuen Filtern:
- Sie können mehrere Filterwerte gleichzeitig auswählen, mit Count-Indicator bei Auswahl von mehr als einem Filterwert
- Alle Filter werden sofort angewendet
Mehr zum Abrechnungsstatus:
- Sie können den Abrechnungsstatus direkt im DataGrid via Dropdown ändern und speichern
- Systemfeedback wird nach erfolgreicher Änderung angezeigt und der Status wird im EditDialog synchronisiert
Kunden ändern oder hinzufügen ist jetzt einfacher
Mehr zur Kundenverwaltung:
- Das spätere Ändern von Kunden in einem Leistungseintrag ist immer möglich
- Sie können Kunden über die Suchfunktion oder durch direkte Eingabe eines neuen Namens hinzufügen
- Ein neuer Kunde wird bei nicht übereinstimmenden Suchergebnissen über das Dropdown erstellt, mit Systemfeedback und synchroner Anzeige in KundenView und RessourcenView
PDF-Export jetzt en detail möglich
Mehr zum PDF-Export für einzelne Einträge:
- Generieren und speichern Sie ein PDF für einzelne Leistungen, der Export erfolgt via ContextMenu in der Übersicht
- PDFs werden bei Bedarf clientseitig erstellt und nicht in der Cloud gespeichert.
- Der Dateiname besteht aus dem aktuellen Datum und Kundenname
PCVISIT LEISTUNGSERFASSUNG JETZT NUTZEN
Probieren Sie die neuen Funktionen der Leistungserfassung aus:
Mehr Infos zur Leistungserfassung hören Sie im CTO Podcast von pcvisit:
Für mehr Antworten: pcvisit Knowledgebase checken
Eine ausführlichere Anleitung zur pcvisit Leistungserfassung und die Antworten auf weitere Fragen finden Sie in der pcvisit Knowledgebase.